En smuk og fræk amatør-steddatter bliver bøjet og kneppet af sin stedmor i et sexet lingeri-sæt. Stedmoderen begynder at kærtegne sin steddatters krop, kører hendes hænder over hendes kurver og kysser hendes hals. Mens spændingen bygger sig op, tager stedmoren sit tøj af og afslører sine frække små bryster og en stram krop, der er et syn at se. Steddatteren er tydeligvis tændt af sin stedfar, og hun kan ikke vente med at få hænderne på hende. De to begynder at kysse lidenskabeligt, og stedmoderen tager ansvaret, bøjer sin steddatter over og tager hende bagfra. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden steddatteren stønner i nydelse til den måde, stedmors krop dirrer af ekstase, da hun når orgasme.