Μια ώριμη Ινδή μελαχρινή γαμιέται από πίσω από τη γυναίκα του φίλου της.Η γυναίκα είναι σκυμμένη στα τέσσερα, γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς ο αγαπημένος της την εισχωρεί βαθιά.Τα μεγάλα βυζιά της αναπηδούν με κάθε ώθηση και τα βογκητά της γυναίκας γίνονται όλο και πιο δυνατά, φτάνοντας τελικά σε οργασμό και εξαντλημένη στο πάτωμα.Η φίλη της γυναίκας τους παρακολουθεί από απόσταση, αλλά δεν φαίνεται να την πειράζει.Πράγματι, τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν και μάλιστα προσφέρεται να συμμετάσχει αν χρειάζονται τρίτο άτομο.Το ζευγάρι συνεχίζει να κάνει σεξ και τα γκρίνια της γυναίκας δυναμώνουν και γίνονται πιο έντονα.Τελικά, φτάνει στο οργασμό κι εξαντλημένη στο δάπεδο, καθισμένη, αλλά εξακολουθεί να παρακολουθεί.Η φίλη είναι ακόμα στο περιθώριο, αλλά ξέρει τι θέλει να συμβεί.