Chloe Cherry og Elsa Jean hengiver sig til en sensuel massage. Chloe smører Elsas krop op og giver hende en lækker glans. Da olien glinser på Elsas stramme mavemuskler og struttende bryster, begynder Chloes hænder at bevæge sig på måder, der kun kan beskrives som syndigt sexede. De to kvinder kysser lidenskabeligt, deres tunger udforsker hinandens munde, mens deres hænder strejfer over hinandens spændte kroppe. Men den virkelige handling begynder, da Chloe pisker en vibrator ud og sætter den i Elsas fisse. De to piger stønner i ekstase, da vibratoren summer væk, og driver dem begge til en forbløffende orgasme. Men det er ikke alt - Chloe trækker så en saks ud, og de to piger engagerer sig i noget varmt saksehandling og maler deres fisser sammen i en frenesi af nydelse. Dette er et varmt lesbisk møde, som du ikke vil gå glip af!.