Genç ve güzel bir esmer bebek, amını büyük bir yarak tarafından delinir. Sahne, sırt üstü yatan bebekle başlar, sadece bir çift külot giyer. Partneri, sadece iç çamaşırını giyerek karşısında dururken görülür. İkisi, bebek büyük yarrağını ağzına almadan önce birbirlerinin vücutlarını öpmeye ve okşamaya başlarlar. Arkadan alıp sert bir şekilde sikmeye başlamadan önce bir süre emer. Kamera, eylemin her ayrıntısını yakalar, amının gerilme şeklinden inlemelerinin sesine kadar. Bebek açıkça zevk alıyor ve orgazma yaklaştıkça zevkle çığlık atıyor. Sonunda, partner çıkar ve yüzüne boşalır, onu tamamen tatmin olmuş ve sıcak yüküne kaplanmış halde bırakır.