Pertemuan panas antara seorang wanita kulit putih dan pria kulit hitam di sofa casting diwawancarai oleh agen kulit hitam yang mencari bakat baru untuk peran dalam film. Wawancara dengan cepat berubah menjadi seksual ketika agen mulai merasakannya dan menciumnya. Wanita itu jelas tidak nyaman tetapi akhirnya menyerah pada tekanan. Agen kemudian melanjutkan untuk berhubungan seks dengannya, dimulai dengan beberapa aksi deepthroat.Erangan kenikmatan wanita itu dapat didengar dengan jelas saat dia mengambil penis keras agen ke dalam mulutnya. Adegan kemudian pindah ke sofa di mana pria itu mengambil wanita itu dari belakang, mendorong pinggulnya ke dalam vaginanya. Wanita tampaknya menikmati dirinya sendiri dan merintih dengan kenikmatan.