Две прелепе бразилске девојке се упуштају у заводљиве погледе и задиркују једна другу својим језицима. Момак се придружује забави, љуби и пипа девојке док му наизменично сишу курац. Девојке га наизменично јашу, стењу од задовољства док осећа како се гура све дубље и дубље у њих. Хемија између њих троје је електрична и јасно је да сви имају времена свог живота док истражују међусобну сексуалност на најинтимније могуће начине.