Kaksi upeaa brasilialaista tyttöä harrastavat vuorotellen suuseksiä ja hapuilevat onnen kaveria. Tytöt ratsastavat häntä vuorotellen, voihkien ilosta tuntiessaan hänen työntyvän yhä syvemmälle sisäänsä. Kolmen välinen kemia on sähköistä, ja on selvää, että heillä kaikilla on elämänsä aika tutkiessaan toistensa seksuaalisuutta intiimimmillä tavoilla.