To smukke brasilianske piger og en heldig fyr bliver beskidte med hinanden og deres naturlige bryster. De starter med at drille hinanden med deres kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og vise deres rigelige aktiver. Pigerne vender derefter deres opmærksomhed mod den heldige fyr, der tegner ham med deres forførende blikke og driller ham med deres tunger. Fyren kan ikke modstå og slutter sig til det sjove, kysser og famler pigerne, mens de skiftes til at sutte på hans pik. Pigerne rider ham på skift og stønner af fornøjelse, da de mærker ham støde dybere og dybere ind i dem. Kemien mellem de tre er elektrisk, og det er tydeligt, at de alle har deres livs tid, mens de udforsker hinanden på de mest intime måder.