To vakre brasilianske jenter og en heldig fyr blir nedstemte og skitne med hverandre. Jentene er både blonde og har naturlige pupper som bare ber om å bli lekt med. De starter med å erte hverandre med kroppene sine, stryker hendene over hverandres kurver og viser frem sine rikelige eiendeler. Jentene retter deretter oppmerksomheten mot den heldige fyren som tegner ham inn med sine forførende blikk og erter ham med tungene. Fyren kan ikke motstå og blir med på moroa, kysser og famler på jentene mens de bytter på å suge på kuken hans. Jentene bytter på å ri ham, stønner av glede mens de kjenner at han støter dypere og dypere inni dem. Kjemien mellom de tre er elektrisk, og det er klart at de alle har livets tid mens de utforsker hverandre på de mest intime måter mulig.