En gruppe mennesker samles til en julefest, hvor stemningen er festlig og munter. Alle klædt i ferietøj falder i snak om sex, og alle begynder at blive flirtende. En blond MILF i sexet lingeri bliver bøjet og giver sin partner et lidenskabeligt blowjob. Hendes stedsøster, som også er til stede, ser på med et blik af liderlighed i øjnene. Stedsøsteren føler sig tydeligvis tændt af scenen og begynder at røre ved sig selv under bordet. MILFen lægger mærke til opmærksomheden og inviterer sin stedsøster til at være med på det sjove. De to kvinder begynder at glæde hinanden, mens mændene ser på med morskab. Festen tager en vild drejning, da MILF'S svigerfar slutter sig til, og gruppen engagerer sig i et varmt juleorgie. Scenen er fyldt med lidenskab og liderlighed, og deltagerne går tilfredse og opfyldte.