En ung och stilig utbytesstudent besöker USA för första gången. Han bor hos en familj och husets mor är en mycket attraktiv MILF som heter Eva Notty. Eva är en mycket sexuellt erfaren kvinna som mer än gärna visar den unga pojken runt. De två hamnar i sovrummet där Eva är helt naken. Hon säger åt pojken att ta av sig byxorna och kalsongerna. Han är först tveksam men ger sedan efter för Evas charm. Eva börjar suga på hans stora kuk och han är mer än nöjd. De båda engagerar sig i lite deepthroat action. Eva börjar sedan ge honom lite cunilingus. Den unga pojken njuter av varje sekund av det. Eva bestämmer sig sedan för att sätta sig på hans stora hårda kuk och rida honom tills de båda kommer. De är mycket nöjda med deras möte.