Pár skúma svoj fetiš análneho sexu s blond Brazílčankou, ktorá má sex s Francúzom. Muž je v sexuálnom vzťahu so svojou talianskou nevlastnou matkou. Scéna začína predohrou, keď muž bozkáva a dotýka sa ženských pŕs a mačičky. Muž preberá kontrolu nad situáciou, bozkáva a olizuje jej zadok. Žena je potom videná na všetkých štyroch a Francúz do nej vniká zozadu, preniká do análu. Žena stoná a kričí rozkošou a pár pokračuje v sexe, kým muž nedosiahne orgazmus a neejakuluje v nej. Video končí maznaním a bozkávaním páru, so ženou zdanlivo spokojnou s ich sexuálnym stretnutím.