Двойка изследва фетиша си към анален секс, като жената в това видео е блондинка бразилка, която има връзка с французин. Мъжът има сексуална връзка с мащехата й, която е италианка. Сцената започва с прелюдия, като мъжът целува и докосва гърдите и путенцето й. След това жената поема контрола, а мъжът я целува и облизва по дупето. След това тя се вижда на четири крака, а французойката влиза в нея отзад, прониквайки анално в нея. Жената стене и крещи от удоволствие, а двойката продължава да прави секс, докато мъжът достигне оргазъм и еякулира в нея. Видеото завършва с гушкане и целуване, като жената изглежда е доволна от сексуалния им контакт.