Gracie Gates เป็นเด็กสาวที่น่ารักและไร้เดียงสาที่มีความสัมพันธ์ลับกับพ่อเลี้ยงของเธอ ตัดสินใจเซอร์ไพรส์เขาด้วยการมาหาเขาที่บ้านในขณะที่เขาหลับ เธอย่องเข้าไปในห้องของเขาและเริ่มสํารวจข้าวของของเขา เธอพบนิตยสารโป๊และเริ่มอ่าน เธอตกใจที่เห็นภาพของผู้หญิงเปลือยกายถูกเย็ดอย่างหนัก จากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะลองกับพ่อเลี้ยง เธอเคาะประตูของเขาและเขาก็ให้เธอเข้ามาเธอเริ่มจูบเขาแล้วเธอก็ดึงกางเกงของเขาลง เธอเห็นหัวโจกที่แข็งใหญ่ของเขาและเธอก็เริ่มดูดมัน เธอต้องการที่จะรู้สึกในหีแน่นของเธอดังนั้นเธอจึงถอดเสื้อผ้าของเธอและกระโดดขึ้นไปบนตัวเขา เขาเย็ดเธออย่างแรงและเธอก็ครางด้วยความยินดี เธอชอบความรู้สึกของหัวโจกขนาดใหญ่ของเขาภายในตัวเธอ.