Gracie Gates on söpö ja viaton tyttö, jolla on ollut salainen suhde isäpuolensa kanssa. Eräänä päivänä hän päättää yllättää hänet tulemalla hänen kotiinsa, kun hän nukkuu. Hän hiipii hänen huoneeseensa ja alkaa tutkia hänen tavaroitaan. Hän löytää joitain pornolehtiä ja alkaa lukea niitä. Hän on järkyttynyt nähdessään kuvia alastomista naisista, jotka saavat perseestä kovaa. Hän päättää sitten kokeilla sitä isäpuolen kanssa. Hän koputtaa hänen oveen ja hän päästää hänet sisään. Hän alkaa suudella häntä ja sitten hän vetää alas hänen housunsa. Hän näkee hänen suuren kovan kalunsa ja hän alkaa imeä sitä. Hän haluaa tuntea sen tiukassa pillussaan, joten hän riisuu vaatteensa ja hän hyppää hänen päälleen. Hän nai häntä kovaa ja hän voihkii nautinnosta. Hän rakastaa tunnetta hänen isosta kalustaan sisällään.