To smukke kvinder er ved at have deres livs tid i denne hotte video. Den fantastiske brunette og den blonde bombe er klar til at hengive sig til intens gruppesex-action. Pigerne starter med at drille hinanden, køre deres hænder over deres kroppe og kysse lidenskabeligt. Mens varmen mellem dem bygger sig op, får de selskab af en muskuløs mand med en monsterpik. Pigerne er ivrige efter at tage ham på, og de vasker hans pik med munden, slikker og sutter ham af, indtil han er hård og klar til at gå. Orgiet begynder med, at pigerne skiftes til at ride mandens pik, stønner af nydelse, mens han støder dybt inde i dem. Handlingen varmes endnu mere op, da pigerne skiftes til at blive kneppet i forskellige stillinger, skriger af fornøjelse og beder om mere. Til sidst bliver pigerne efterladt dækket af sved og sperm, efter at have oplevet den ultimative gruppesex fantasi.