Egy fiatal és vonzó tinédzserrel interjút készít egy titokzatos férfi. A férfi egy titkos szervezet toborzója, és új munkatársakat keres. A tinédzsert alig várja, hogy csatlakozzon a szervezethez, és bármit hajlandó megtenni, hogy bebizonyítsa értékeit. A férfi lehetőséget kínál neki, hogy szerepet szerezzen a szervezetben egy sor feladat elvégzésével. A feladatok egyre szexuálisabbá válnak, és a tinédzsers idegesedni kezd. Azonban eltökélt szándéka, hogy lenyűgözi a férfit, és beleegyezik a feladatok elvégzésébe. Az első feladat magában foglalja a férfi masszív farkának szopását. A tizenévesek szeme elkerekedik, ahogy mélyen a szájába veszi a férfiS farkát. Ezután megkérik, hogy szopjon a férfin, és mohón megteszi. A férfi ezután egy hálószobába viszi, és keményen megduzza. A férfi feszes punciját feszesen feszíti, ahogy a férfi könyörög.