En ung og attraktiv teenager bliver interviewet af en mystisk mand i en video. Han er rekrutterer til en hemmelig organisation, og hun er villig til at gøre alt for at bevise sit værd. Manden tilbyder hende en chance for at tjene en plads i organisationen ved at udføre en række opgaver. Opgaverne bliver mere og mere seksuelle af natur, og teenageren begynder at blive nervøs. Hun er dog fast besluttet på at imponere manden, og hun går med til at udføre opgaverne. Den første opgave involverer at sutte på mandens massive pik. Teenagerens øjne bliver store, da hun tager mandens pik dybt ind i munden. Hun bliver derefter bedt om at udføre et blowjob på manden, og det gør hun ivrigt. Manden tager hende med til et soveværelse og begynder at kneppe hende hårdt. Teenagernes stramme fisse strækkes til det yderste, mens manden banker hende ubønhørligt.