Naomi Swann og stebroren hennes deltar i et tabubelagt møte. Naomi er først nølende, men gir etter for forslaget hans. Når hun begynner å glede seg bakfra, tar stebroren henne på fersk gjerning. Til å begynne med bukker han under for lystene hans og blir med henne i nytelsen. De to deltar i et lidenskapelig og intenst seksuelt møte, utforsker hverandres kropper og flytter grenser. Videoen vil garantert få seerne til å føle seg varme og plaget.