En fantastisk babe modtager en sensuel massage fra en dygtig massageterapeut. Terapeuten starter med at smøre hendes krop ind, med særlig opmærksomhed på hendes kurver og hver tomme af hendes hud. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver terapeutens berøring mere intim, og baben begynder at stønne af fornøjelse. Terapeuten fortsætter derefter med at give baben en dyb vævsmassage, der arbejder hendes hænder og fingre over hver tomme. Mens terapeuterne arbejder hendes magi, bliver baben mere og mere ophidset, og snart bruger terapeuten sin egen krop til at glæde sin klient. Terpien begynder at tribbe baben ved hjælp af sine egne lår til at male mod hende og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Scenen er både erotisk og sensuel, med terapeuten bruger sin krop og hendes berøring til at bringe baben til orgasmisk lykke.