En gruppe mennesker deltager i et hardcore orgie, hvor en blond MILF tager den dominerende rolle og bliver ledsaget af en underdanig slave. Gruppen dominerer sin slave, slår ham og kvæler ham med glæde. Gruppen engagerer sig i en række kinky aktiviteter, herunder bondage og BDSM. MILF'en og hendes slave er begge dygtige og passionerede, og de skaber en uforglemmelig oplevelse for alle, der ser på.