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ペルーのエスコート2人、スロトンとアレハンドロがハードコアな生ハメ3Pに従事する。シーンは薄暗い部屋でランジェリーとメイクをした2人の男性と始まる。彼女たちは2人ともニューハーフで、スロトはより女性らしい容姿で、アレハンドロはより男らしい表情をしている。2人の男性はキスをし、愛撫し始めると、アレハンドドロは硬いチンポを取り出してしごき始める。スロトンが加わり、アレハンドロスのチンポを舐めたり吸ったりしてから、2人が交代でセックスをする。シーンは音楽や編集なしで、生でフィルターがかけられておらず、視聴者に信憑性を与えている。男性たちは明らかに楽しんでおり、喘ぎ声を上げ、快感に呻きながらお互いを生ハメしている。ビデオは両方の男性が顔を出し、熱く粘着質な精液で覆われたままで終わる。.