Videoen viser to peruvianske eskorter, Sloton og Alejandro, der engagerer sig i en hardcore bareback trekant. Scenen åbner med de to mænd i et svagt oplyst rum, klædt i lingeri og makeup. De er begge shemales, med Sloton, der har et mere feminint udseende, mens Alejandros har et mere maskulint udseende. De to mænd begynder at kysse og kærtegne hinanden, før Alejandro tager sin hårde pik frem og begynder at stryge den. Sloton slutter sig så til, slikker og sutter på Alejandroid's pik, inden de begge skiftes til at kneppe hinanden. Scenen er rå og ufiltreret, uden musik eller redigering, hvilket giver seeren en følelse af autenticitet. Mændene hygger sig tydeligvis, stønner og stønner af nydelse, mens de knepper hinanden uden kondom. Videoen slutter med, at begge mænd kommer på hinandens ansigter, og efterlader dem dækket af varm, klistret jizz.