En fantastisk babe med en barbert fitte får en massasje bakfra, mens massøren avslører de store puppene hennes. Hun gir tilbake tjenesten ved å ta den harde kuken hans dypt inn i munnen hennes. Skrivebordet de bruker som en improvisert seng er dekket av svette og sexsafter når de er ferdige. Dette skjulte kameraet fanger øyeblikket når massøren ikke lenger kan motstå fristelsen til kroppen hennes.