Два мушкарца се упуштају у неку интензивну и чудну акцију. Један од мушкараца је медведолика фигура са длакавим грудима и мишићавом грађом, док други има витку и затегнуту особу. Човек налик медведу користи разне играчке, укључујући дилдо и гумени пенис, да би се задовољио док други мушкарац гледа и стење од задовољства. Како сцена напредује, медведа особа се види како користи своје руке да продре у сопствени анус, док витки мушкарац гледа са изгледом интензивног узбуђења на лицу. Камера зумира акцију, хватајући сваки детаљ технике фистинга медведа. Сцена се завршава тако што оба мушкарца достижу врхунац, а медвед сличан човек наставља да користи своје играчке и руке да би се довео до оргазма. Све у свему, овај видео је савршен за оне који уживају у гледању интензивних и табу сексуалних сусрета између геј мушкараца.