To mænd engagerer sig i intens og kinky action. En af mændene er en bjørneagtig figur med en behåret brystkasse og muskuløs fysik, mens den anden er en slank og tonet person. Den bjørneagtige mand bliver set bruge en række legetøj, herunder en dildo og en gummipik, til at glæde sig selv, mens den anden mand ser på og stønner af nydelse. Som scenen skrider frem, ses den bjørnelignende person bruge sine hænder til at trænge ind i sin egen anus, mens den slanke mand ser på med et blik af intens ophidselse i ansigtet. Kameraet zoomer ind på handlingen og fanger hver eneste detalje af den bjørneagtige mands fistingteknik. Scenen slutter med, at begge mænd når klimaks, med den bjørnelignende mand fortsætter med at bruge sit legetøj og hænder til at bringe sig selv til orgasme. Samlet set er denne video perfekt til dem, der nyder at se intense og tabubelagte seksuelle møder mellem homoseksuelle mænd.