Malis, en fantastisk vakker afrikansk kvinne, nyter en lidenskapelig trekant i forskjellige stillinger. Hun starter med å ligge på ryggen og spre bena på vidt gap, slik at partneren lett kan komme inn i henne. Han fortsetter å støte hardt og raskt inn i henne, og får henne til å stønne av glede. Kameraet fanger hver detalj av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten kroppen hennes vrir seg av glede til måten hun griper om hoftene hans og ber om mer. Handlingen går deretter over til Malis på alle fire, med partneren hennes som kommer inn i henne bakfra. Han dunker henne hardt og dypt, og får henne til å skrike av ekstase. I den endelige stillingen ser han Malis på siden, med bena presset sammen og rumpa opp i luften. Partneren hennes utnytter denne posisjonen til å støte inn i Maliss fitte med utrolig kraft, og bringer henne til en forbløffende orgasme.