En ung og uerfaren teenager arbejder sig langsomt op og ned af sin partners skaft, bruger sin mund og tunge til at bringe ham til randen af orgasme. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, da hun kommer tættere og tættere på, hendes vejrtrækning bliver tungere og tungere for hvert øjeblik, der går. Til sidst bringer hun ham til et forbløffende klimaks med sin dygtige mund og tunge, hvilket efterlader ham helt tilfreds og vil have mere.