Duke, en muskuløs og tatovert idrettsutøver, tar treningen sin til neste nivå med Jabotão, en brasiliansk amatør. Med sin imponerende kroppsbygning og store pikk på full skjerm, er Duke tydelig fokusert på å tone musklene og perfeksjonere teknikken sin. Men etter hvert som treningen utvikler seg, begynner ting å varme opp på flere måter. Duke intens konsentrasjon begynner å vike for en mer sensuell og erotisk energi, mens han og Jabotó utforsker fetisjen deres for hverandre. Amatørinnstillingen legger til ektheten av møtet, da de to engasjerer seg i en lidenskapelig og intim dans som er både rå og vakker. Med hvert støt og grynt presser Duke og Jabo hverandre til nye høyder av nytelse, til de til slutt når et forbløffende klimaks som får dem begge til å hive etter pusten. Dette er en må-se video for alle som elsker atletiske menn, store pikk og varme, svette treningsøkter.