Videoen viser to vellystige kvinder, Alexxxis og Lady Lynn, der engagerer sig i en hed trekant med en heldig mand. Scenen starter med, at de to kvinder sidder på sengen og driller manden med deres rigelige kurver. De skiftes derefter til at give ham et sensuelt blowjob, bruge deres læber og tunger til at glæde ham. Da handlingen varmes op, begynder kvinden oven på manden at ride ham i cowgirl-stillingen, hendes store bryster hopper, mens hun kværner mod ham. Manden stønner af nydelse, da kvinderne skiftes til at ride ham, deres kroppe flettes sammen, mens de bevæger sig sammen i kor. Den intense nydelse bygger sig op, indtil manden ikke længere kan holde sig tilbage og frigiver et massivt cumshot, der dækker begge kvinder i hans varme ladning. Scenen slutter med, at kvinderne slikker spermen op fra hinanden.