Група јапанских мушкараца упушта се у врући и еротски сусрет, обучених у шарене и разрађене костиме. Један мушкарац се облачи као слатка и симпатична мачка, док је други обучен као елегантан и префињен џентлмен. Мушкарци почињу сензуалном предигром, а затим један од мушкараца преузима вођство и почиње сензуално и вешто пушење свом партнеру. Партнер стење и превија се од задовољства, а камера снима сваки интимни детаљ сусрета. Сцена на на крају доводи до кремпи, док је мушкарац који прима пушење испуњен врућом и лепљивом спермом. Кроз видео, мушкарци настављају да се баве разним облицима кросдресса и косплеја, додајући додатни слој узбуђења и фантазије већ интензивном и еротском искуству.