En gruppe japanske mænd deltager i et hot og erotisk møde i crossdressing. En mand klædt som en sød og yndig kat, mens en anden er klædt som en elegant og raffineret herre. Mændene starter med sensuelle forspil, og så tager en af mændene føringen og begynder at give sin partner et sensuelt og dygtigt blowjob. Partneren stønner og vrider sig i nydelse, og kameraet fanger hver intim detalje af mødet. Scenen fører til sidst til en creampie, da manden, der modtager blowjobbet, er fyldt med varm og klistret sperm. Gennem hele videoen fortsætter mændene med at engagere sig i forskellige former for crossdress og cosplay, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding og fantasi til den allerede intense og erotiske oplevelse.