魅惑的な衣装を着た見事なインドの女性が、キャスティングコールのオーディションを受ける。部屋に入ると、彼女をよりよく知ることを熱望するハンサムなニューハーフの女装者が出迎える。2人は遊び心のある会話に没頭し、ニューハーフは彼女の背景や興味について質問する。女性は自信に満ちて明快で、すぐにニューハーフの承認を勝ち取る。会話が続くにつれてニューハーフはますます彼女に興味をそそられ、微妙な方法で彼女を触り始め、手で彼女をからかい、柔らかくキスをする。女性はより興奮し、情熱を増してニューハーフの進展に応える。2人は激しさを増して互いの体を探り合い、ビデオは2人とも満足させる熱い絶頂で終わる。このビデオは、インドのポルノとニューハーフアクションが大好きな人には必見だ。.