Videoen viser en fantastisk indisk kvinde, klædt i et forførende outfit, til audition til et castingopkald. Da hun går ind i rummet, bliver hun mødt af en smuk shemale-crossdresser, der er ivrig efter at lære hende bedre at kende. De to engagerer sig i en legende samtale, hvor shemalen stiller spørgsmål om hendes baggrund og interesser. Kvinden er selvsikker og artikuleret, og hun vinder hurtigt over shemales-godkendelsen. Som samtalen fortsætter, bliver shemalen mere og mere fascineret af hende, og han begynder at røre ved hende på subtile måder, pirrer hende med hænderne og kysser hende blødt. Kvinden bliver mere ophidset, og hun reagerer på shemalernes fremskridt med stigende lidenskab. De to udforsker hinandens kroppe med stigende intensitet, og videoen slutter med et varmt klimaks, der efterlader dem begge tilfredse. Denne video er et must-see for alle, der elsker indisk porno og shemale-action.