Зашеметяваща индийка, облечена в съблазнително облекло, се явява на прослушвания за кастинг по телефона. Докато влиза в стаята, тя е посрещната от красив шимейл кросдрессър, който е нетърпелив да я опознае по-добре. Двамата участват в игрив разговор, като шимейла задава въпроси за произхода и интересите си. Жената е уверена и артикулирана и бързо печели одобрението на шимеите. Докато разговорът продължава, шимелът става все по-заинтригуван от нея и той започва да я докосва по фини начини, да я дразни с ръце и да я целува тихо. Жената се възбужда повече и тя отговаря на напредъка на шималите с нарастваща страст. Двамата изследват телата си с нарастваща интензивност, а видеото завършва с Гореща кулминация, която оставя и двамата доволни. Това видео е задължително за всеки, който обича индийското порно и шимейското действие.