Jak zaczyna się film, widzimy umięśnionego, przystojnego faceta o imieniu Franky Fox pochylonego nad ławką wagi.On ubrany w obcisłe, poszarpane jeansy i koszulkę na ramiączkach, która eksponuje jego masywne bicepsy.Gabriel Phoenix, młody, przystoJny mężczyzna z ogoloną głową, stoi za nim, patrząc jak ćwiczy.G Gabriel nie może oprzeć się pokusie dotykania mięśni Franky'ego, a wkrótce obaj są nadzy i namiętnie się całują.Gabryel następnie schodzi na Franka, robiąc mu głębokiego i niechlujnego lodzika.Franki jęczy z rozkoszy, gdy Gabriel bierze jego kutasa głęboko do gardła.Gangely następnie przerzuca Franky'em nad ławeczką i zaczyna ssać jego duży, owłosiony tyłek, przygotowując go na intensywny seks analny.Gagrab rżnie mocno i głęboko dupę Frankye, sprawiając, że krzyczy z przyjemności.Na końcu spuszcza się na całą twarz, Franky pokrywa go gorącym nasieniem, zostawiając go w twarzy, lepkiego jizzy.