To personer, en ældre mand og en yngre kvinde, udforsker deres seksuelle fantasier i nærbillede. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de engagerer sig i et lidenskabeligt møde. Den ældre mand tager føringen, kærtegner blidt sin partners krop og guider hendes hænder til at udforske sin egen. Den yngre kvinde reagerer ivrigt, og hendes fingre udforsker hans krop med en delikat berøring. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, mens de udforsker hinandens ønsker med en følelse af undren og spænding. Kameraet dvæler ved deres ansigter og fanger deres udtryk af nydelse og begær, mens de opsluger hinanden i en verden af sensuel lykke. Videoen er en fejring af skønheden i menneskelig seksualitet, da to personer forbinder sig på et dybt og intimt niveau. Nærbillederne giver en følelse af intimitet og umiddelbarhed, der er både spændende og bevægende.