Vanna Bardot a Anna Clair Clouds sa oddávajú vášnivému lízaniu mačičiek. Scéna začína tým, že Anna Clair leží na chrbte, nohy roztiahnuté dokorán, pozýva Vannu, aby preskúmala svoju vyholenú mačičku. Vanna sa dychtivo ponára, olizuje a saje Annas klitoris a posúva ju do intenzívneho orgazmu. Dievčatá si potom vymenia pozície, pričom Vanna leží na bruchu, nohy zdvihnuté do vzduchu, čo dáva Anne dokonalý uhol na lízanie jej mokrej mačičky a opäť ju privádza k orgazmu.