To homoseksuelle venner bliver frække og vilde, mens de drikker og ryger

To nære venner nyder en nat med drikkeri og rygning, forkæler sig med fræk sjov, kysser og rører ved hinanden. Fyren oven på tager ansvaret og stikker sin hårde pik dybt ind i vennens stramme røvhul og giver ham en intens orgasme. Den anden fyr bliver tændt og kan ikke modstå fristelsen til at sutte sin ven uden kondom, give ham et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Fyrene skifter stilling og den øverste får nu røven kneppet hårdt og skriger af fornøjelse, da han når den ultimative orgasme.