En ung og uskyldigt udseende teenagepige oplever sin første anale penetration med sin stedmor. Stedmoren er en kurvet og vellystig kvinde med store naturlige bryster og en stor røv, som teenageren ikke kan undgå at blive tiltrukket af. Stedmoderen tager ansvaret og begynder at dominere teenageren, instruerer hende til at sprede sine ben og forberede sig på de anale penetrationer, der er ved at komme. Stedforælderen fortsætter med at trænge ind i teenagerens stramme røvhul med sine fingre og forbereder hende til hovedbegivenheden. Teenageren stønner i nydelse, da stedmødrene trænger dybere og dybere ind, og snart overtager stedmoderen og begynder at kneppe hendes steddøtre stramme røv med sin hårde pik. Teenagernes kroppe vrider sig i nydelse da de begge når orgasme, og stedmoren slutter af med at komme inde i teenagerens stramme fisse og efterlader hende med en creampie, som hun aldrig vil glemme.