En smuk bedstemor og en sød teenager nyder et sensuelt møde på deres arbejde. Bedstemoren er en elegant og erfaren elsker, mens teenageren er en ung og uerfaren skønhed. Scenen begynder med, at teenageren sidder ved hendes skrivebord og føler sig kedelig og rastløs. Hun beslutter sig for at tage en pause og gå på badeværelset, hvor hun er overrasket over at finde bedstemoren derinde. Bedsteforældrene keder sig også, og hun foreslår, at de tager en pause for at udforske hinandens kroppe. Teenageren er tøvende i starten, men bedstemorens forførende charme vinder hende hurtigt. De starter med at kysse lidenskabeligt, og så tager bedstemoren føringen, slikker og kysser teenagerens fisse. Teenagerne stønner af fornøjelse, og de mister snart sig selv i en verden af sensuel lykke. Bedsteforelderen og barnebarnet nyder begge hinandens kroppe, og de kan ikke få nok af hinanden.