Scenen starter med, at Antonio, en flot arabisk mand, ligger på en seng sammen med en smuk kvinde. De er begge nøgne, og kvinden kysser og kærtegner ivrigt hans krop. Antonio vender så sin opmærksomhed mod hende, og de engagerer sig i lidenskabeligt kys og forspil. Kvinden tager så styringen, og de begynder at have analsex. Kvinden nyder tydeligvis, og hun stønner og vrider sig i nydelse, da hun bliver penetreret. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra kvindernes støn til den måde, Antonio støder ind i hende. Scenen flytter sig så til et andet rum, hvor kvinden ligger på en sofa, og manden står over hende. Han er nu fuldt påklædt, og han fortsætter med at have hård sex med hende. Kvinden nyder at blive domineret og blive kaldt navne som luder og luder. Scenen slutter med, at manden ejakulerer på kvindens ansigt.