En gruppe franske amatørswingere hengir seg til het anallek på en nattklubb. Scenen åpner med en fantastisk brunette som danser forførende på dansegulvet, kroppen hennes glinser av svette mens hun beveger seg til musikkens takt. Mens hun fortsetter å danse, får hun selskap av en gruppe andre swingere, som bytter på å danse med henne og erter henne med forførende blikk. Stemningen er elektrisk når gruppen begynner å komme nærmere og nærmere, kroppene deres børster mot hverandre på en måte som er både lekende og suggestiv. Plutselig skifter stemningen når gruppen begynner å utforske sine seksuelle lyster med hverandre. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper, før de går videre til mer intime handlinger som analsex.