Kohtaus alkaa kaksi mustaa naista, jotka ovat selvästi vastuussa, puhua valkoinen mies, joka on heidän alainen. He keskustelevat siitä, miten he aikovat rangaista häntä hänen huono suorituskyky töissä. Naiset sitten päättää, että he haluavat pitää joitakin hauskaa hänen kanssaan ja kutsua hänet liittymään kolmikkoon. Mies on epäröivä aluksi, mutta lopulta antaa periksi heidän vaatimuksiinsa. Naiset vuorotellen imee hänen kukko ja sitten he kaikki saada alasti joillekin intensiivistä vitun. Naiset ovat hallitseva tässä kohtauksessa, vuorotellen vitun mies, kun myös nuolee toistensa pusseja. Kohtaus päättyy miehen ammunta hänen kuorma koko heidän kasvonsa, jättäen ne molemmat peitetty hänen cum. Tämä on hardcore rotujenvälinen kolmikko, joka jättää sinut hengästynyt ja haluavat enemmän.