Scenen åbner med to sorte kvinder, der tydeligvis har ansvaret, og taler om en hvid mand, der er underordnet dem. De diskuterer, hvordan de skal straffe ham for hans dårlige præstation på arbejdet. Kvinderne beslutter derefter, at de vil have det sjovt med ham og invitere ham til at deltage i en trekant. Manden er først tøvende, men giver til sidst efter for deres krav. Kvinderne skiftes til at sutte hans pik, og så bliver de alle nøgne til noget intens knepning. Kvinderne er dominerende i denne scene, skiftes til at kneppe manden, mens de også slikker hinandens fisser. Scenen slutter med, at manden skyder sin ladning ud over deres ansigter og efterlader dem begge dækket af hans sperm. Dette er en hardcore interracial trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.