Kaksi upeaa ranskalaistyttöä jakavat kukkon kuumassa kolmiossa kahden upean naisen kanssa. Tytöt ovat molemmat upeita brunetteja, jotka miellyttävät innokkaasti kumppaniaan. Kohtaus alkaa tyttöjen intohimoisella suudelmalla ennen kuin he siirtyvät päätapahtumaan. Kaveri makaa sängyllä, ja tytöt imevät vuorotellen hänen kukkoaan. Tytökset ratsastavat vuorotellen kaverilla, ja he molemmat nauttivat hänen kovan kukkonsa tunteesta heidän sisällään. Syyllisyys siirtyy sitten intensiiviseen anaaliseksiin, ja kaveri nussii vuorotellen molempia tyttöjä tiukoissa aaseissaan. Tytös voihkii nautinnosta, kun he tuntevat kaverin kullin sisällään, ja he myös nauttivat perseestä-soon toiminnasta. Kohtauksen lopussa kaveri ampuu lastinsa pitkin tyttöjen kasvoja, ja he nuolevat jokaista pisaraa. Kaiken kaikkiaan tämä on kuuma ja kuuma th.