To smukke kvinder engagerer sig i en fristende trekant, kysser lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe. Spændingen vokser, og de går videre til et sensuelt og intimt lesbisk møde, hvor de skiftes til at slikke og kærtegne hinanden. Men snart kommer en heldig fyr ind i kampen, og pigerne byder ham mere end gerne velkommen ind i deres verden. De to piger skiftes til at give ham et forbløffende blowjob, mens deres læber er viklet omkring hans dunkende lem. Da handlingen varmes op, skiftes pigerne til at ride hans pik, og nydelsens støn fylder rummet. Denne amatør-trekant er et sandt erotikkens mesterværk, der viser den rå passion og uhæmmet liderlighed, der kun kan komme fra rigtige mennesker i virkelige situationer.