İki yaşlı beyefendi yoğun ve fantezi dolu bir fetiş oyununa dahil olur, kamera açısı tekrar değişir, bu sefer yaşlı adam partnerinin üzerinde dururken yatakta uzanır ve yüzüne boşalır. Sahne, iki adamın yüklerini değiş tokuş etmesiyle sona erer, yaşlı adam ağzının arasındaki spermi değiştirir ve tutkulu bir şekilde öper.