Scenen åbner med en fantastisk indisk kvinde, der ligger på ryggen, kun iført en tynd sarong. Hendes lange, mørke hår kaskader ned ad skuldrene, mens hun betragter sin partner, en flot mand med mørkt hår. De to er opslugt af en lidenskabelig omfavnelse, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Pludselig møder mandens læber kvindens nakke, hvilket sender gysninger ned ad hendes rygrad. Scenen skærer så til kvinden, der ligger på et massagebriks, hendes krop dækket af olie. Manden lægger sig på knæ foran hende, hans læber rejser ned over hendes krop, stopper for at slikke hendes sarte brystvorter. Kvinden stønner af nydelse, da han bevæger sig lavere, hans tunge går på opdagelse i hendes våde fisse. Kameraet zoomer ind på kvindens tunger, mens hun vrider sig i ekstase. Scenen slutter med, at manden står over kvinden, hans hårde pik støder ind i hendes mund. Kvinden tager ham ivrigt dybt ned i halsen, inden de begge falder sammen i en tilfreds bunke.