Mladá žena a jej nevlastný otec sa zapájajú do sexuálnych aktivít, počnúc predohrou, ktorá zahŕňa bozkávanie a dotyky svojich tiel. Muž stimuluje klitoris svojich nevlastných dcér prstami, čo vedie k intenzívnemu orgazmu. Muž ju naďalej teší prstami a potom do nej preniká penisom. Žena narieka rozkošou, keď vrazí svoj tvrdý penis do jej mačičky. Muž si zjavne užíva aj seba a pokračuje v súloži so svojou nevlastnou dcérou, až kým sám nedosiahne silný orgazmus. Video končí uspokojením muža a ženy, ktoré sú obe spokojné a spokojné navzájom.